Wird ein neuer Kontakt in die Kontaktdatenbank angelegt, besteht die Möglichkeit bei Bedarf aus diversen Namenszusätzen auszuwählen. Dies umfasst die folgenden akademischen Grade:
Lassen sich weitere Namenszusätze ergänzen?
Grundsätzlich lassen sich im Cloud-ERP weitere Namenszusätze als Freitext ergänzen.
Bevor diese eingestellt werden sollten jedoch folgendes bedacht werden:
Wird ein weiterer Namenszusatz, zum Beispiel Dipl.-Ing. eingestellt, wird dieser mit den in Deutschland allgemein geltenden Regeln für offizielle Namensbestandteile behandelt.
Das bedeutet, der Zusatz erscheint in allen mit dem System erstellten Dokumenten.
Geht es lediglich darum, im Kontakt eine Berufsbezeichnung als zusätzliche Information zu hinterlegen, sollte auf die manuelle Ergänzung verzichtet werden.
Wie lässt sich ein individueller Namenszusatz ergänzen?
Ist man sich sicher die Ergänzung des Namenszusatzes vornehmen zu wollen, ist die individuelle Ergänzung schnell gemacht.
Vorgenommen wird diese in der Kontaktebene.
Handelt es sich um einen bereits angelegten Kontakt der geändert werden soll, rufen wir über einen
Klick auf Kontakte => suchen
die Kontaktsuche auf.
Über die Eingabe des gesuchten Namen kommen wir zu dem gewünschten Eintrag.
Achtung:
Wurde der betreffende Kontakt noch nicht angelegt muss das zuerst erledigt werden!
Nach einem Klick auf den Namenslink kommen wir in die eigentliche Kontaktansicht und können mit der Bearbeitung beginnen.
Dazu wählen wir mit Klick auf den Schraubenschlüssel rechts oben das entsprechende Eingabefeld aus.
Hierdurch öffnet sich die Eingabemaske, in der die zusätzliche Einstellung vorgenommen werden kann.
Dies erfolgt über einen Klick auf den Link "Adressfeld". Nach Öffnen der Eingabemaske wird der gewünschte Namenszusatz einfach dem Vor- und Nachnamen vorangestellt.
Nachdem die Änderung gespeichert wurde, erscheint der Zusatz in der Kontaktübersicht unter dem Punkt "Adressfeld"
Alle zukünftigen Dokumente beinhalten jetzt den entsprechenden Namenszusatz und erscheinen, wie in diesem Beispiel, im Angebots.
Sollten sich nicht alle in diesem Artikel beschriebenen Schaltflächen finden lassen, liegt ein Rechtekonflikt vor.
In diesem Fall bitte den Vorgang vom entsprechenden Vorgesetzten ausführen lassen.
Sollte die Funktion dauerhaft benötigt werden, bitte den Support zur Anpassung der benötigten Rechte kontaktieren.